300 +
PRODUKTPARTNER
100%
UNABHÄNIG
UNSERE MANDANTEN
Beratung für Menschen mit Anspruch
Wir betreuen anspruchsvolle Privatpersonen, die Wert auf Zeitersparnis, Diskretion und Professionalität legen. Unsere Mandanten schätzen nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg dorthin – transparent, ehrlich und auf Augenhöhe.
„VERMÖGEN IST ARCHITEKTUR. WIR SIND DIE STATIKER."
WIE EIN ARCHITEKT IHR HAUS PLANT, PLANEN WIR IHRE FINANZIELLE ZUKUNFT. JEDES DETAIL IST DURCHDACHT, JEDE ENTSCHEIDUNG HAT EINEN GRUND. DAS ERGEBNIS: EIN STABILES FUNDAMENT, DAS AUCH STÜRMISCHEN ZEITEN STANDHÄLT.
Helena Krombholz
PLANMITZUKUNFT · PARTNER DER TELIS FINANZ
UNSERE LEISTUNGEN
Ihr vollständiges Finanzhaus
Wir betrachten Ihre Finanzen ganzheitlich – sechs Bereiche, perfekt aufeinander abgestimmt.
LÜCKENLOSE ABSICHERUNG
Privates Risikomanagement
Wir analysieren Ihre gesamte Absicherungssituation und schließen Lücken, bevor sie zum Problem werden. Von der Berufsunfähigkeit bis zur Pflegevorsorge – vollständig und aufeinander abgestimmt.
KAPITAL MIT PLAN
Strategischer Vermögensaufbau
Mathematisch fundierte Anlagestrategien, die Ihr Kapital systematisch und planbar wachsen lassen. Wir wählen aus dem gesamten Markt – unabhängig, transparent, ergebnisorientiert.
SORGENFREI IN DIE ZUKUNFT
Altersvorsorge & Ruhestand
Planen Sie Ihren Ruhestand mit der Präzision, die Ihr Lebenswerk verdient. Wir entwickeln eine Strategie, die staatliche Förderungen maximal ausschöpft und Ihre Rentenlücke schließt.
VERMÖGEN WEITERGEBEN
Generationen‒Management
Ihr Vermögen soll über Generationen tragen. Wir strukturieren Ihre Nachfolgeplanung steueroptimiert und rechtssicher – damit Ihr Lebenswerk erhalten bleibt.
MEHR NETTO VOM BRUTTO
Liquiditätsoptimierung
Viele Haushalte verschenken monatlich Hunderte Euro durch ineffiziente Strukturen. Wir analysieren Ihre Fixkosten und optimieren Ihre Liquidität – ohne Qualitätsverlust.
FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Gesundheit & Pflege
Gesundheit ist das wertvollste Gut. Wir optimieren Ihren Krankenversicherungsschutz und sorgen dafür, dass Sie im Ernstfall optimal versorgt sind.
UNSER PROZESS
Vom Erstgespräch zur Strategie
01
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen. Sie schildern Ihre Situation, Ziele und Wünsche. Vollkommen unverbindlich und kostenlos. Dauer: ca. 30 Minuten.
30 Min.
02
Finanzanalyse (86,40 €)
Sie stellen uns die Unterlagen zu Ihrer persönlichen finanziellen Situation zur Verfügung. Im Anschluss erstellt unser Rechenzentrum Ihr individuelles Finanzgutachten. Das dreiteilige Servicegutachten analysiert Absicherung, Vermögensaufbau und Liquidität.
90 -120 MIN.
03
Strategiegespräch
Wir präsentieren Ihre Ergebnisse und zeigen konkrete Optimierungspotenziale auf. Sie erhalten klare Handlungsempfehlungen – ohne Verkaufsdruck.
2 x 60 - 90 MIN.
04
Umsetzung
Wir setzen Ihre Strategie Schritt für Schritt um – in Ihrem Tempo, nach Ihren Prioritäten. Vollständige Begleitung inklusive.
60 MIN.
05
Jährlicher Service‒Check
Ihre Lebenssituation ändert sich – Ihre Strategie auch. Wir überprüfen jährlich alle Bausteine und passen sie an neue Gegebenheiten an.
Jährlich
MANDANTENSTIMMEN
Was unsere Mandanten sagen
„Endlich eine Beratung, die nicht verkauft, sondern erklärt. Unsere gesamte Finanzsituation wurde analysiert und uns Möglichkeiten aufgezeigt, die wir nie für möglich gehalten hätten."
Familie M., Düsseldorf
„Die Finanzanalyse war ein Augenöffner. Wir haben durch die Optimierung monatlich über 400 € mehr Netto – bei gleichem Bruttoeinkommen. Das hätten wir nie alleine herausgefunden."
Dr. K., Köln
„Ich war skeptisch, aber die Analyse hat gezeigt, dass ich in meiner BU-Versicherung massiv unterversichert war. Das hat man sofort erkannt und eine passende Lösung gefunden."
T. Hoffmann, Frankfurt
„Professionell, diskret und immer erreichbar. Genau das, was ich von einer Finanzberaterin auf diesem Niveau erwarte. Ich empfehle die Analyse jedem, der es ernst meint mit seiner Zukunft."
S. & M. Weber, München
FRAGEN
Ihre Fragen, unsere Antworten
Was kostet die Finanzberatung?
Das Erstgespräch ist vollständig kostenlos und unverbindlich. Die umfassende Finanzanalyse (dreiteiliges Servicegutachten) kostet einmalig 86,40 €. Diese Investition amortisiert sich in der Regel bereits durch die ersten Optimierungsmaßnahmen um ein Vielfaches.
Wie lange dauert eine vollständige Finanzplanung?
Von der ersten Analyse bis zur vollständigen Umsetzung dauert es typischerweise 4–8 Wochen. Wir arbeiten in Ihrem Tempo und setzen Prioritäten nach Ihren Wünschen. Manche Optimierungen sind innerhalb weniger Tage umgesetzt.
Bin ich an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden?
Nein. Als TELIS-Beraterin arbeite ich mit über 300 Produktpartnern zusammen und bin an keine Bank oder Versicherung exklusiv gebunden. Ich wähle immer die Lösung, die am besten zu Ihrer individuellen Situation passt.
Für wen ist die Beratung geeignet?
Unsere Beratung richtet sich an Privatpersonen aus der Mittel- und Oberschicht, die Wert auf professionelle, ganzheitliche Finanzplanung legen. Ob Angestellte, Selbstständige, Familien oder Paare – wir haben für jede Lebenssituation die passende Strategie.
Wie läuft die Beratung ab – vor Ort oder online?
Beides ist möglich. Wir beraten Sie gerne persönlich in Ihrer Nähe oder bequem per Videokonferenz. Die Qualität der Beratung ist in beiden Fällen identisch – Sie entscheiden, was Ihnen angenehmer ist.
Was passiert nach der Umsetzung?
Wir begleiten Sie als langfristiger Partner. Jährliche Service-Checks stellen sicher, dass Ihre Strategie immer zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Bei wichtigen Lebensereignissen (Heirat, Kinder, Immobilienkauf) passen wir die Strategie proaktiv an.
Was ist der Kern der TELIS-Finanzanalyse?
Unsere Finanzanalyse ist kein einfacher Produktvergleich, sondern ein strategisches Gutachten. Wir betrachten Ihren Haushalt wie ein Unternehmen. Dabei analysieren wir die drei Säulen Ihres Kapitals: Absicherung, Vermögensaufbau und Liquidität. Ziel ist es, durch die Optimierung von Fixkosten, die Nutzung staatlicher Förderungen und steuerlicher Vorteile ein messbares wirtschaftliches Plus zu generieren – im Schnitt 10 % Ihres Nettoeinkommens pro Jahr.
Bereit für Ihre finanzielle Souveränität?
Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch. Unverbindlich, diskret und auf Augenhöhe.