500+
BETREUTE MANDANTEN
15+
JAHRE EXPERTISE
10%
Ø NETTO-OPTIMIERUNG
100%
UNABHÄNGIGE BERATUNG
ÜBER UNS
Finanzstrategie auf höchstem Niveau
Mein Name ist Helena Krombholz. Ich glaube daran, dass exzellente Finanzberatung keine Frage des Verkaufs ist, sondern der Aufklärung. Als TELIS-Beraterin agiere ich vollständig unabhängig von Banken und Versicherungen.
Wir betrachten nicht einzelne Produkte, sondern Ihr gesamtes finanzielles Haus – von der Steueroptimierung bis zum Generationenmanagement. Unser Ziel: Das „Mehr Netto vom Brutto", das Ihnen zusteht.
„Wir verkaufen keine Produkte, wir schaffen Ergebnisse."
Helena Krombholz
PlanMitZukunft · Partner der TELIS Finanz
15+
JAHRE ERFAHRUNG
DE-weit
MANDANTENBETREUUNG
UNSERE LEISTUNGEN
Das Fundament Ihres Erfolgs
Ganzheitliche Absicherung
Schutz Ihrer Familie und Sachwerte auf höchstem Niveau – individuell und präzise auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Strategischer Vermögensaufbau
Mathematisch fundierte Anlagestrategien für planbare finanzielle Freiheit – ohne Zufall, mit messbaren Ergebnissen.
Generationen-Management
Nachhaltige Vermögensplanung, die über Generationen trägt – steueroptimiert und rechtssicher strukturiert.
TELIS Finanzanalyse
Das dreiteilige Servicegutachten: Ihr persönliches Finanz-Gutachten mit konkreten Optimierungspotenzialen.
FÜR WEN WIR ARBEITEN
Maßgeschneidert für Ihre Situation
Warum Standardlösungen für Sie nicht ausreichen
Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis präziser Planung. Mit der TELIS Finanzanalyse und dem exklusiven System des dreiteiligen Servicegutachtens sichern Sie sich eine Beratung auf höchstem Niveau.
HÄUFIGE FRAGEN
Ihre Fragen, unsere Antworten
Wie läuft ein unverbindliches Erstgespräch ab?
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen auf Augenhöhe. In einer diskreten Atmosphäre schildern Sie Ihre aktuelle Situation, wir erläutern unsere Arbeitsweise und stellen das bewährte Beratungskonzept vor. Vollkommen unverbindlich und kostenfrei.
Was macht Ihre Beratung besonders?
Als TELIS-Repräsentanz sind wir an keine Bank oder Versicherung gebunden. Unser hauseigenes Rechenzentrum filtert aus einem riesigen Portfolio die Tarife heraus, die exakt zu Ihren individuellen Zielen passen. Wir agieren als Ihr Interessenvertreter – nicht als Verkäufer.
Für wen ist die Zusammenarbeit geeignet?
Wir betreuen anspruchsvolle Mandanten aus der Mittel- und Oberschicht sowie mittelständische Unternehmen, die Wert auf Zeitersparnis und Professionalität legen und eine glasklare, mathematisch fundierte Strategie suchen.
Wie läuft der Beratungsprozess konkret ab?
Unser Prozess folgt drei Phasen: Bestandsaufnahme und Zieldefinition, Erstellung des individuellen Finanzgutachtens durch unser Rechenzentrum, sowie Strategiegespräch mit Umsetzung und laufendem Monitoring.
Wie schnell sehen wir erste Ergebnisse?
Erste Optimierungen können oft innerhalb weniger Wochen umgesetzt werden. Steuerliche Einsparungen wirken ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Langfristige Strategien wie bAV-Konzepte entfalten ihre volle Wirkung über mehrere Jahre.
Warum ist die TELIS-Beratung objektiv und unabhängig?
Als Mandant profitieren Sie von unserer Marktposition. Wir sind nicht an eine einzelne Bank oder Versicherung gebunden. Unser hauseigenes Rechenzentrum filtert aus einem riesigen Portfolio die Tarife heraus, die exakt zu Ihren individuellen Zielen passen. Wir agieren als Ihr Interessenvertreter gegenüber dem Markt, nicht als Verkäufer einer bestimmten Gesellschaft.
Findet die Beratung digital oder persönlich vor Ort statt?
Bereit für Ihre finanzielle Souveränität?
Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch. Unverbindlich, diskret und auf Augenhöhe.